Разговор с Леоном о подозрениях в адрес Орли пошел не так, как ожидали герои. Леон сказал, что совершенно уверен, что цирец не мог совершить то, что ему приписывает предсмертная записка Таты. Единственный раз, когда Леон видел его нарушившим закон — это когда Орли поймал одного из своих солдат за изнасилованием пленницы и зарубил его на месте, вместо того, чтобы провести трибунал. Очевидно, у него на тему насилия такого рода есть пунктик.

Зато Леон предложил толковую идею — провести эксгумацию тела Таты и проверить его на предмет демонического влияния, если такое вообще возможно. Девушка могла оболгать Орли под влиянием демона или совершить что-то, в чем, придя в себя, раскаялась. Проверка показала, что Тата действительно имела связь с демоном, хотя непонятно, насколько сильную. В итоге от первоначально намеченной очной ставки с Марвом герои отказались.

Под конец дня все немного расслабились. Люция устроила попойку со своими телохранителями. Абенфойер отправился муштровать новых матросов. Ксавьер с Агасфером занялись сверкой магических познаний. Джулия отправилась проверять, не вернулся ли в консульство Сержио.

Беда пришла неожиданно. На борт “Мести” подкинули камень с запиской, адресованной Джулии. В записке, которую Абенфойер не преминул прочитать, сообщалось, что отношения между автором и Джулией далее невозможны, поскольку автор “встретил прекрасную принцессу и отправляется вызволять ее из волшебной башни”. В место подписи стояла буква “А”.

Такое развитие выбило Джулию из колеи и в итоге вынудило ее признаться остальным героям о том, что ее связывает с Арто и что он на самом деле является чейнжлингом. Дальше герои использовали все доступные магические ресурсы, чтобы связаться со знакомыми в Лоран-Рате. Сержио оказался недоступен. Генерал ир’Лоран их выслушал и заявил, что все это попахивает заговором и что о том, что Арто под видом Сержио отправился исполнять обязанности консула, он ничего не знает. Впрочем, он обещал связаться со знакомыми в столице, где, по его мнению, в настоящий момент находится Арто.

Неожиданно удалось связаться с самим Арто, но тот явно был не в себе. Обещал познакомить Джулию с “принцессой”, потом сказал, что она ревнива и что это неудачная мысль. В общем, безумие налицо.

Часть героев решила эту ночь провести в доме Леона на тот случай, если “принцесса” — это Мелисса, которую Арто собирается “освободить из плена”. Также они предупредили людей на острове, где заточен демон, чтобы там опасались “бешеного чейнжлинга”, но при этом его ни в коем случае не убивали.