Вечер и ночь герои провели в напряженном ожидании прихода Арто за Мелиссой. Чтобы организовать охрану, им пришлось надавить на Леона, потребовав, чтобы он не пытался узнать личность “знакомого Джулии”, хотя тот закономерно указал, что сопоставить пропавшего чейнжлинга с пропавшим жителем города — это не такая сложная задача, чтобы ее не решил любой заинтересовавшийся человек.

Также они частично раскрыли карты перед денейтской охраной посольства. По итогам переговоров выяснилось, что нанимал этих людей не Каррнат для своего консула, а лично Арто для своего друга Сержио. А также, что глава охраны следующим вечером обязан будет проинформировать свое начальство о пропаже охраняемого объекта. Впрочем, Крейвен д’Денейт предложил свою помощь в организации “сюрприза” в доме Леона, когда узнал, что целью их подопечного может быть Мелисса. Герои сказали, что справятся сами.

Кстати, в рамках “сюрприза” Джулия ночевала в комнате Мелиссы, а Люция изображала сиделку при ней. Однако все эти хлопоты оказались напрасны. Утром выяснилось, что кто-то в предыдущий вечер украл одну из рыбачьих лодок. Герои однозначно решили, что Арто направляется на остров с демоном, и отправились за ним в погоню. Естественно, оставив определенные распоряжения на время своего отсутствия.

Также перед отъездом они с Фрейвеном проверили тело загрызенного гулем полуорка из дома Таррашк на предмет остаточной ауры от связи с демоном. Выяснилось, что она заметно сильнее, чем на теле Таты, что несколько опровергло теорию героев о том, что девушка покончила с собой именно под влиянием демона. Герои всерьез обсудили, не поговорить ли откровенно с Орли и не показать ли ему записку, но решили отложить это до возвращения с острова.

Впрочем до острова они добраться не успели, поскольку по дороге им встретился идущий навстречу галеон. Герои предусмотрительно замаскировались под рыбачью лодку и подошли поближе. Корабль оказался “Авророй” — одним из тех лазарских кораблей, которые разбили объединенный флот пиратов не так давно.

Ксавьер порывался провести операцию, аналогичную диверсии элементальных катапульт на “Ночной вдове”, но тут воспротивилась Джулия. Дело в том, что герои связались с Леоном, чтобы предупредить его о приближающемся лазарце и своих планах в его отношении, и тот недвусмысленно сказал, что не хочет воевать против всех Княжеств разом. Ксавьер в качестве альтернативы предложил оставить на видном месте пилу, ну или хотя бы записку — сугубо в качестве акта устрашения.