Ночной сеанс связи со знакомым Леона в Лоран-Рате и Тираэлем принесли тревожные вести. Подготовка к вторжению идет полным ходом, никто ничего не понимает, а Тираэля бросили в тюрьму и обвиняют в измене. Последнее особенно расстроило героев, которые предположили, что их знакомый эльф полез куда-то не туда по их просьбе и, учитывая его предыдущее невольное соучастие в попытке побега, попал под раздачу.

Ксавьер и Люция решили бросить все и вдвоем под покровом магии и темного времени суток проникнуть в Лоран-Рат и вызволить Тираэля. Забегая вперед, сделать это им вполне удалось. К их счастью нелюбовь генерала ир’Лорана к магии заставила его отказаться от магической защиты тюрьмы от проникновения. В итоге полету, невидимости и телепортации ей противостоять не удалось.

Спасенный следующей ночью Тираэль подтвердил, что Арто жив и находится под серьезной охраной в цитадели. Похоже, генерал считает, что власти Бокемонда причастны к его исчезновению и даже принимали участие в пытках, неясно с какой целью. Ходят также неясные слухи про демона под Кинраром, который поработил всех местных жителей.

Тем временем на западе Абенфойер доставил Агасфера с его добычей (хотя это спорный вопрос, кто чьей оказался добычей) в руки Эттона. По дороге состояние мага заметно ухудшилось, а в определенный момент его предпочли вырубить ударом весла по лбу. Это спровоцировало нападение демонического щупальца на команду, но артефакт удалось обуздать.

Тамплиеры вполне успешно сняли паразита с руки Агасфера и даже вроде бы очистили его тело от скверны. Правда, рука за время пребывания на нем щупальца успела покрыться неприятной чешуей, удалить которую теперь можно будет только с помощью серьезной магии. Агасфер по итогам приключения много молился и боялся, что общение с артефактом может спровоцировать обострение ликантропии, которую он то ли подцепил, то ли нет.

Люция это время провела в Кинраре скучая и собирая слухи. Если верить слухам, под городом спит древнее зло, Леон — наследник Эрхенардов и скоро объявит себя таковым, оборотни были не просто оборотни, а оборотни-нежить из тайных лабораторий Каррната, а Арканикс будет набирать добровольцев для магических экспериментов и платить каждому аж по 15 золотых.

Узнав, что это Леон — наследник, Люция расстроилась и отправилась к нему убеждать, что если дело дойдет до войны с Каррнатом, то ей неплохо бы привести к присяге тех, кто будет сражаться, и таким образом изолировать от демона. Леон не согласился, заявив, что если демон все-таки вырвется на свободу, то, возможно, Дхакора вернется под его власть, а вместе с ним и Люция, и все, кто ей доверится.