Первые дни весны. Последний снег растаял, земля готова принимать зерна, и Люди начинают действовать после долгих месяцев ожидания и выживания. В деревне Людей день чествования духа реки — важная и нужная церемония, ведь если дух почувствует, что Люди недостаточно его чествуют, то о питьевой воде и рыболовстве можно забыть, и дух не позволит орошать своей водой поля. Каждый житель деревни приносит свои подарки, и чем больше имеет житель, тем более щедрым должен быть подарок. Сам дух говорит через Говорящую с Духами, и каждый житель может поблагодарить духа лично. Слышащий Тень дарит две маленькие фигурки из камня и кости; Одноглазый Ворон дарит красивый, блестящий, тяжелый желтый камень из далеких земель; Свет-в-Ночи на церемонии не присутствует. После торжественной церемонии Мудрые занимаются своими обычными делами, когда каждый из них чувствует что-то.

Слышащий Тень чувствует, что все местные духи зашевелились, и расспрашивает духа своего домашнего очага, Негаснущего Уголька, что происходит. Тот отвечает, что почувствовал прилив силы и призывает его остерегаться огня. Одноглазый Ворон пытается увидеть, что это значит, в будущем. Он видит неясную опасность, угрожающую деревне, и время, когда угроза придет снова: завтра в полдень. Он понимает, что что-то затуманивает будущее, не давая ему увидеть подробности.

Вернувшись в Санктум, Слышащий Тень чувствует какое-то изменение в знакомой обстановке. Вглядываясь в тасс, накапливающийся в Источнике, он понимает, что теперь он накапливается быстрее. Он решает посмотреть, что происходит в окрестности, проводит ритуал на крыше Санктума. Так как сам Санктум находится на утесе, то Слышащий Тень может видеть всю округу, и изучает местность с помощью Sacred Geometry. Он понимает, что Резонанс окрестных лей-линий и Узлов изменился, но изменение очень тонкое, и он не может понять, что именно изменилось. Вернувшись со своего обхода, Свет-в-Ночи использует Knowing Prime, чтобы анализировать изменения в Резонансе Источника. Он понимает, что Источник меняет свой резонанс на резонанс Огня. Он решает, что необходимо поговорить с местными оборотнями о происходящем, ведь изменение Резонанса лей-линии повлияет на Резонанс местной Тени, и чертит в лесу свой знак, который сообщает местным оборотням: «Необходимо поговорить».

Вечером Свет-в-Тени возвращается в Санктум, достает куски обугленной древесины и рисует вокруг глаз сажей маску и говорит «да устремится мой взор вдаль!», и его зрение превосходит зрение орла — далекий Птичий Пик лежит как на ладони. Птичьи кости перед ним образуют силуэт горы. «Птица летит высоко и видит под собой все!», и мир вокруг становится плоским и открытым для дальновиденья. Одноглазый Ворон сжигает перья ворона, чтобы создать виденья прошлого волей Птицы, и дает Свету-в-Тени власть смотреть в прошлое. Свет-в-Тени устремляет свой взгляд в прошлое и видит гору, освещенную светом. Для его магического зрения она вся покрыта бушующими ветрами, и он видит, что изменение Резонанса не затронуло лей-линию горы — изменение произошло, но Резонанс моментально изменился на прежний. Изменение произошло отовсюду и одновременно, и Свет-в-Тени не заметил никаких искажений пространства, через которые мог бы колдовать Мудрый, знающий секреты Пространства.

Свет-в-Тени также заметил Узел в горном озере на вершине Птичьего Пика, и решил тщательнее всмотреться в него и понять его Резонанс. Достав череп ворона и положив его на прямой линии между Источником, Свет-в-Тени произнес “Великая Птица, открой энергию шторма!”, и создал заклинание. Однако более сильная воля противостоит воле Света-в-Тени, и истина не открывается ему — его зрение путается во множестве очевидно ложных объяснений. Тщательно покопавшись в памяти, Свет-в-Тени вспоминает, что его
товарищи-оборотни рассказывали ему о духе горного озера, с которым не стоит связываться, но больше они ему ничего не сказали.

Слышащий Тень решает поговорить с духом птиц, живущих на Птичьем Пике, и переходит в Пограничную Зону, чтобы оттуда совершить призыв. Он взывает к Белому Клюву: “Я бросаю зов: явись ко мне, обитатель Птичьего Пика!”. Белый Клюв выглядит как птица без отличительных признаков, постоянно меняющая свой цвет. Он рассказывает, что обитатель озера «сильна и безумна, и способна даровать великую мудрость и столь же великое безумие». В ответ на вопрос, есть ли у нее свой собственный двор, Клюв отвечает, что двор не нужен тому, кто может пить непосредственно из Узла и кому даруют подарки. Кто дарует подарки? “Полукровки”.

Одноглазый Ворон достает вороний череп и пытается предсказать, хорошей ли идеей является отправиться к озеру и поговорить с местным духом. Парадоксально, но это одновременно хорошая и плохая идея. Маги решают, что им нужно узнать больше, прежде чем они предпримут что-то, и они решают пообщаться с оборотнями.