Остаток вечера герои занимались своими мелкими делами. Сначала решали, безопасно ли оставлять пленников в городской тюрьме. Потом Джулия отправилась к Сержио заниматься челночной дипломатией — зарабатывать очки для Леона по результатам всего дела с работорговцами. А Абенфойер нашел варфорджеда, который, как он ожидает, будет казнить капитана Сираби, и договорился, что тому во время экзекуции вставят кляп в рот — собирается посветить перед ним своей довольной физиономией на прощание.

А ночью пришли оборотни. Первоначальный план оптимистичной части героев, которые хотели заманить большую часть нападающих в ловушку и закидать магией, потерпел полное фиаско. Пришлось оборонять Кинрар обычным образом. Леон настаивал, чтобы все, кто рискует заразиться ликантропией, держались подальше, а Люцию с ее необычным доспехом вообще отослал в центр города. Однако герои все-равно полезли в драку.

Первую волну нападающий удалось достаточно просто отразить. Однако выяснилось, что это был отвлекающий маневр, и тем временем другая группа оборотней прорвала кордон варфорджедов в другом месте и ворвалась в жилые районы. Впрочем, это, как выяснилось, было плохое решение. Подоспевшие силы варфорджедов под командованием активировавшего свою марку Леона окружили захваченную территорию и начали зачистку.

Правда Рогг смог выбраться из окружения, но следом за ним кинулись герои. Оборотня удалось догнать Джулии, и она очень удивилась, когда выяснилось, что остальные отстали. Впрочем, в поединке раненый Рогг не смог противостоять ей, хотя пара неприятных моментов Джулии пережить пришлось. Подоспевшая Люция (нарушившая приказ Леона держаться подальше) решила дело.

Кстати, Люция в своем нежелании сидеть в тылу нашла верного сподвижника в лице Джоеля. Телохранитель с энтузиазмом кинулся за ней в самую гущу сражения под одобрительные комментарии Дхакоры, которая сказала Люции, что давно пора было показать людям, кто тут главный.

Победа над оборотнями оказалась несколько подпорчена нападением Марва на дом Орли. Воспользовавшись всеобщей неразберихой, Марв умудрился поджечь дом. Правда самого Орли там не оказалось, а оказалась ловушка, расставленная на Марва. Чейнжлингу удалось уйти из нее.