Глава 1. В которой Каттер, выручая из беды Эмери де Верси, знакомится с ключевыми персонажами и проблемами ночного Лондона.
Глава 2. В которой котерия начинает собираться, Каттер знакомится с Тео Беллом, выручает из лап охотников Атаульфа и База, и начинает осознавать свою немотивированную привязанность к княгине Залесской, решая во что бы то ни стало спасти ее от служения де Верси.
Глава 3. В которой на сцене бушуют сверхъестественные силы, во всей своей безудержной мощи – Диана творит эльфискую магию, Келпи в грохоте грома и сверкании молний сражается в Умбре с верволками, Вероника подавляет мощью дисциплин, Шабашиты шабашитят, верволки ярятся, а Каттер и Беллу удается выжить во всем этом безобразии.
Глава 4. В которой охота на верволков продолжается, но что-то идет не так. И вот Маскарад нарушен, за Каттер охотятся ирландцы с факелами, а шериф Пар подает Каттер идею. Очень плохую идею.
Глава 5. В которой вспыхивает бунт Низких кланов, который вскоре выходит из-под контроля его зачинщиков, и скоро среди бунтующих можно увидеть не только борющихся за свои права Бруджей, Каитифов и Носферату, но и шабашитов, и анархов, и, например, Морлоков.
Глава 6. В которой бунтовщики строят планы и проводят безумные операции, а Эмери, наконец, добивается, чтобы Каттер передала леди Офелии — виновнице всех его несчастий из первой главы — извинения. Каттер пользуется этой встречей для того, чтобы донести требования восставших до высшего руководства Камариллы. Бунт завершается ко всеобщему счастью. Леди Вероника возвращает свободу воли, но не память.
Глава 7. В которой коттерия клянется во взаимной верности, Каттер почивает на лаврах, вступая в обязанности Скурджа, Вероника становится Примогеном Бруджа, Каитифы получают право на нежизнь, Носферату — право появляться в Элизиумах без масок, Бруджа получают в домены часть заводов и портовых территорий. Но чей-то болтливый язык сулит всем большие – очень большие – проблемы.
Глава 8. В которой тучи, в прямом смысле, сгущаются, на кладбище активизируются китайские призраки, Спотыкач проявляет жезл Гермеса, корабль с контрабандой готовится покинуть порт, Атаульф получает специфический заказ, а Каттер теряет работу Скурджа из-за симпатии к опальному шерифу Мастерсу.
Глава 9. В которой Атаульф с ребятами попадает в засаду, корабль Вентру Роджерса с Каттер на борту едва не попадает в шторм, китайцы сжигают бар анархов, захватывая в плен всех, кто остался там на день, а Каттер чудом удается сбежать из плена. На сцену выходят скрытые до этого в тенях манипуляторы-архонты, манипулируют и снова скрываются. А нам становится окончательно ясно, чьи это змеиные глазки поглядывают из-за кулис.
Глава 10. В которой жители ночного Лондона вынуждены сплотиться в борьбе с эмигрантами. Китайцы громят только что построенный эллизиум клана Бруджа, Охотники нападают на Каттер и Эмери во время переговоров, шраут истончается, шерифы громят чайнатаун, освобождая пленных анархов и каитифов.
Глава 11 и последняя. В которой Клаус Айзенман приезжает, а леди Офелия, наоборот, покидает Лондон. Вероника и Каттер, спустившись в мир мертвых для встречи с Офелией, освобождаются от чар Доминейта, их память возвращается и тайна становления Каттер перестает быть тайной.