Злодей окончательно раскрыт Наше приключение ощутимо движется к концу, и на этой сессии герои наконец-то окончательно опознали того, кто им противостоит. Для начала выяснились некоторые интересные подробности смерти Ороса-Циви, предшественника дяди Джулии в Анасаже. Драка, в которой он погиб, была из-за женщины в борделе и, вроде бы, спровоцировал ее он сам. Трое людей, которых казнили за смерть Циви, на суде утверждали, что оставили его побитым, но живым, в то время как состояние тела, когда его нашли под утро, было очень плохим — вплоть до того, что опознали его по одежде и личным вещам, потому что лицо превратилось в кровавое месиво. Наконец, расследование вел лично Арно-Руди, и он добился казни обвиняемых, продавив это решение через Тарнас-Адана. Все это не обязательно значит, что со смертью что-то было нечисто, но существует и такой вариант. Возможно, Циви убили, когда он отказался продать секреты Оросов. Или похитили, чтобы выпытать их. Сейчас, конечно, установить это уже сложно, но взять на заметку стоит. Тем временем подошло время для встречи на Красной Скале. Герои решили не рисковать и не отпускать Киту на встречу с шантажистами. Вместо этого он оставил поддельный смешиватель и записку, в которой сообщал, что ошейник смог снять сам, что уже украденный прибор отдает как жест доброй воли, и что ожидает, чтобы ему вернули тетю, потому что если не вернут, он будет мстить. И сам смешиватель, и землю вокруг герои намазали мастикой для волшебного носа. Трилом, кстати, подобрался к месту встречи и даже отследил, как к скале подошла воздушная лодка с двумя людьми, и как они забрали посылку. Из интересного — на скале Киту ожидали кандалы, причем не обычные, которые заклепывают, а сложные с механической защелкой и ключом. Кандалы, как показало небольшое расследование, купил у геменийцев Тарнас-Адан больше года назад — для своих нужд. Вероятно, пытался наладить отношения с Улией, которая, как герои выяснили из писем, любила всякие постельные игры. По замыслу шантажистов, Кита должен был надеть кандалы на себя, но он вместо этого просто спер их. Тем временем в Анасаже произошло интересное. Он Лорби-Уорнарда пришел человек с посланием для дядюшки Лю. Гладиатор извинялся за предыдущее послание, говорил, что слова были резкими и несправедливыми, и что не ему судить других людей за ошибки. Приглашал в гости. А когда Лю согласился на примирение, посланник достал подарок — картину с двумя цаплями за подписью Уорнарда. Учитывая, что от Шитари-Рено стало известно, что Уорнанд полтора часа пробыл у Тарнас-Адана, герои решили, что Лю заманивают в ловушку. Вечером объявился Озору. Сказал, что Джар ушел в горы медитировать, что Йенара кому-то гадает, и что те кинониты, с кем ему удалось пообщаться, к Арно-Руди не питают никаких теплых чувств и, похоже, на роль его тайных союзников не тянут. Интересовался смертью Циви. Мягко отказался идти на контакт с Тарнас-Аданом, потому что это не в интересах его нанимателя на данном этапе. Ночью Трилом с Китой обошли город на предмет запаха мастики, но не обнаружили ничего подозрительного. После этого Кита отправился обворовывать Тарнас-Адана. Операция по извлечению содержимого шкатулки прошла гладко, хотя в процессе пришлось вырубить охранника, дежурившего в комнате со шкатулкой. Внутри оказались окровавленный кинжал, коробочка с семью киноварными пилюлями и дневник. Кита все это забрал, оставив вместо стопку порнографических рисунков, которые он раньше украл на развалинах резиденции Арно-Руди. Дневник был написан Арно-Руди и адресован к его не рожденному сыну. Руди затеял опасное предприятие, и если с ним что-то случится, дневник призван объяснить его ребенку, когда тот подрастет, что произошло. Наместник объясняет, что после смерти его покровителя Лашени-Яго, все пошло наперекосяк. Геменийцы-аристократы поголовно не принимали его всерьез, что мешало выполнять прямые обязанности. Улия постоянно высмеивала его, причем зачастую публично. Новый эниалонский наместник оказался бездарным и начал старательно губить результаты труда его предшественника — развел сектантов, пропихивал странные законы. Потом вообще оказалось, что он ворует у своего клана. Окончательно на путь предательства Руди встал после поимки шпионов, которых послала семья Орос. Он ожидал, что не продержится на своем посту и года и начал готовить отступление. У него есть хороший друг, который вошел в положение и пообещал поспособствовать его переезду в другой полис. Он же позаботится о «настоящей семье» Руди, если с ним что-то случится. Благо, за то время, что Руди был у власти, он успел оказать ряд услуг этому другу. Все это он делает, разумеется, чтобы обеспечить достойное будущее ребенку и женщине, которую он любит. Некоторые герои заявили, что «дневник ни о чем», хотя в целом он представляет железобетонное доказательство вины Арно-Руди. Осталось только поймать его и отдать под этот суд. Ночью Люции пришел вещий сон, что с ней периодически случается. Сон был о Лорби-Уорнарде, и герои интерпретировали его в том ключе, что его друг-калека Ритья-Гош дает ему плохие советы, от которых Уорнард страдает сам, и что в его жизни есть женщина, которая может стать для него спасением. Версию о ловушке сон отодвинул на второй план.