Мир разделён на десять королевств, каждое из которых имеет свою королевскую семью, свой вид магии и свой вид драконов, живущий в этом королевстве.

В центре мира лежит Долинное Королевство, богатое пахотной землёй и тучными стадами на пастбищах. Благодаря своему положению в центре мира и богатству оно стало желанной целью для набегов соседей. Однако, ныне царствующий король Роланд всё время своего правления успешно сдерживал набеги врагов. Увы, у Роланда нет прямых наследников: официальным был объявлен его племянник Ричард, доблестный рыцарь, глава Ордена Дракона, однако, есть и другие претенденты на престол. В Долинном Королевстве обитают золотые драконы, живущие под холмами и отличающиеся неукоснительным следованием своему, драконьему кодексу чести: если золотой дракон в чём-то поклялся, он сдержит своё слово. Этим пользуются рыцари Ордена Дракона - они побеждают драконов и берут с них клятву служить им. Однако, гораздо больше желающих стать Рыцарями Драконов гибнет от рук драконов. Магия Долинного Королевства - магия света, а Драконий Маг королевства принимает активное участие в жизни королевства, являясь главой Церкви Света и обучая множество паладинов и священников тайнам своей магии. Рыцари Драконов и маги света вносят большой вклад в то, что Долинное Королевство уже много лет стоит.

На севере находится Снежное Королевство. В этом суровом и бесплодном краю живёт народ воинов, суровых, как ледяные скалы их родины. Из-за бесплодности их родной земли жители Снежного Королевства живут набегами на соседние королевства. Однако, после того, как король Роланд отразил набеги снежного народа и убил их короля Эрика, вдова Эрика, королева Хильда, предложила Роланду своих подданных в качестве наёмников в обмен на торговлю хлебом и мясом. Союз оказался выгоден обеим сторонам, тем более что Снежное Королевство имеет товары на продажу помимо наёмников, но юный принц Кнуд и многие ярлы недовольны этим союзом - как и вообще тем, что ими правит женщина. Королева отослала сына на северные рубежи, охотиться на драконов. В Снежном Королевстве водятся белые драконы, с сердцами и дыханием холодными, как лёд. Они - бич Снежного Королевства: они нападают на селения людей, утаскивая скот и девушек, которые нередко погибают в их ледяных пещерах. Магия Снежного Королевства - магия льда, которой владеют только женщины - снежный народ считает магию недостойной мужчины, но белые волшебницы пользуются большим уважением, так как могут отводить ледяные бури - или насылать их на врагов. Драконья Волшебница Снежного Королевства и есть королева Хильда.

На северо-востоке, посреди моря, омывающего Долинное, Снежное и Лесное королевства, лежит Островное Королевство - как понятно из названия, представляющееся собой архипелаг островов. Островное Королевство богатеет - как за счёт торговли, так и за счёт пиратства и набегов на прибрежные земли, хотя даже пираты Островного Королевства боятся викингов Снежного Королевства, способных украсть попутный ветер или наслать снежную бурю посреди лета. Правит королевством король Дидерик, отнюдь не храбрый рыцарь, но опытный интриган. Когда король Роланд заключил договор с королевой Хильдой, король Дидерик поспешил заключить трёхстороннее соглашение, согласно которому он не трогает Долинное Королевство, а викинги Снежного Королевства не трогают его. Правда, этот договор соблюдает неукоснительно только Долинное Королевство: мореплаватели Снежного и Островного королевств продолжают пиратсвовать на море, а Хильда и Дидерик утверждают, что они тут ни при чём. Ну и с Лесным Королевством никто не заключал никаких договоров. Наследников мужского пола у короля Дидерика нет - только три дочери и некоторое количество племянников и племянниц. На дне моря, омывающего Островное Королевство, в коралловых пещерах живут синие драконы, которым прибрежные жители часто приносят жертвы, чтобы те не насылали на них тайфуны. Магия Островного Королевства - магия воды, и водяные маги объединены в Гильдию Гидромантов, возглавляемую Драконьим Магом Гилбертом, продающую своё искусство за деньги. Жители Островного Королевства вообще очень меркантильны.

На юго-востоке лежит Лесное Королевство, населённое народом, живущим в гармонии с природой - однако, это не делает их мирным народом: жители лесной страны известны как искусные лучники и крайне недружелюбны к чужакам. Ценой большой войны королю Роланду удалось открыть Лесное Королевство для торговли, но королева Килин не слишком довольна тем, что по её земле расхаживают чужеземцы, а особенно тем, что король Роланд сумел вытребовать разрешение рубить лес в её королевстве - пусть даже одно дерево из ста. Что ещё хуже, наследница престола Несса, храбрая воительница, вышла замуж за принца Ричарда. В Лесном Королевстве живут зелёные драконы, которых мудрым чародеям или бардам удаётся приручать - насколько это слово применимо к разумным существам. Магия Лесного Королевства - магия природы, и практикующие её друиды пользуются большим уважением в королевстве. Драконья Волшебница королевства - матриарх Мав, которая, как ни странно, удерживает королеву Килин от новой войны.

Тут должно быть ещё шесть королевств...