Для живущих в Городе, Город - это весь универсум. За его пределами лежат выжженные войной пустоши, где бродят автоматоны - последние солдаты давно минувшей войны, знающие лишь одно: что смысл их существования - убивать людей. Спасаясь от сошедших с ума машин войны, люди спрятались в Городе.

Для пришельца извне - если такие существуют в принципе - Город - это нагромождение вращающихся шестерёнок, механизмов и медных труб, среди которых ютятся людские жилища. И всё это наполнаяет Город звуками: тиканьем бесчисленных часов, щелчками вращающихся шестерёнок - и, конечно же, непрекращающимся пением труб. Люди Города знают, что пока Город звучит гармонично - всё в порядке. Если же в симфонию звуков Города вмешивается фальшивый звук - значит, что-то не в порядке, и нужно это починить. За городом следят бесчисленные Стражи Гармонии, совмещающие в себе государственный аппарат, механиков и музыкантов. Совет Высших Стражей во главе с Аватаром Гармонии управляют жизнью Города из самого его сердца.

Но автоматоны не оставляют попыток проникнуть в Город. Для этого они создали клокоргов - живых существ снаружи, неотличимых от людей, но механизмов внутри. Клокорги пытаются проникнуть во все аспекты жизни Города, и кто знает, насколько они в этом преуспели?

Говорят, что главные часы Города отсчитывают секунды, минуты, часы и дни до конца света, когда автоматоны пойдут в последний приступ на Город...