Dramatis Personae
Нордик (воин, бывший бандит c дороги)
Водрик (колдун, бывший раб и и нынешний вампир)
Денталь (специалист, бывший костоправ и нынешний вампир)
Резиль (воин, бывший ученик чародея)

В Аль-Анваре отряд провел изрядное время (что-то около четырех недель) швыряясь деньгами, отдыхая и приходя в себя. Говорят, что история повторяется дважды – один раз в виде трагедии, второй раз в виде фарса. Так оно и вышло. К концу затянувшейся передышки Денталь из-да даунтаймовых осложнений наступил на мозоль военачальнику эмира и тот воспользовался своей властью, чтоб выставить отряд из города. На этом все могло бы и закончится, но Водрик решил продемонстрировать отряду воинов усыпляющие чары, что закономерно привело к эскалации насилия и нескольким трупам. Из города приключенцы удирали тем же манером, что и из Ворнхейма, пустынная буря помогла затеряться на первое время. Сквозь великие пески отряд, отбиваясь от посланных по следу солдат эмира, вновь добрался до храма, где к нему, как и было обещано, присоединилось племя людей-шакалов. После они продолжили идти вглубь пустыни до тех пор, пока не оказались на другой ее стороне, возле Рас Санана, родины принца.

В Рас Санане султан, стараниями вернувшегося Убайда, повременил с тем, чтоб выдавать беглецов в Аль-Анвар и они смогли пополнить запасы и купить речную галеру, на которой, наняв капитана и навигатора, отправились по реке вглубь бескрайних тропических джунглей, где по слухам живут спасающиеся от солнца темные эльфы, гоблины, разумные обезьяны и другие странные существа. За два дня корабль доставил отряд к Аль-Фаджве, злачному месту, где скрываются различные преступники, сумасшедшие и авантюристы. Деревня на сваях, пара десятков деревянных домиков с настилами из досок между ними. Пока что решили не заглядывать туда и сразу двинулись вглубь болот, благо еще в Рас Санане успели собрать о них немало слухов — дескать, там полным-полно великих и ужасных зелёных драконов, недавно затонул какой-то южный корабль и есть древние развалины, которые еще не успели разграбить, а все жители Аль-Фаджвы — воры и убийцы, да и лесные люди, с которыми они торгуют, странные и будто не в себе.

В ходе первой экспедиции были обнаружены покрытые илом шаркающие скелеты (слишком медленные, чтоб догнать галеру) и духи-утопленники, наводящие на людей странное помутнения — половина гребцов с борта, где они были замечены, порывалась сигануть в воду, но общими усилиями их удалось оттащить назад. После, встретив по пути лодку с южанами из Аль-Фаджвы и узнав от них примерное расположение поселения дикарей поблизости, нашли остров, где в неестественной тишине шесть причудливых тварей застыло вокруг сросшейся с деревом воедино женщины, раскрывшей рот в безмолвной агонии. Нордик решил прервать мучения несчастной и призванные чудовища (а это были, как смекнул колдун, именно они) перешли в атаку. Сравнительно малой кровью их перебили, а вокруг женщины разгорелся спор — Денталь хотел обратить ее в вампира, а Нордик убить. Женщина, как только обрела речь, начало охрипшим голосом умолять добить ее и даже швырнула заклинание в кровососа, когда он захотел пустить в ход клыки. В конце концов Нордик прервал мучения странного гибрида. После женщина явилась ему во сне и спросила, чего бандит желает — тот сказал, что золота и получил указания, как его отыскать. Проверять, правдиво ли было видение, отряд однако пока что не стал. Запасы пищи иссякали и было решено вернуться в Аль-Фаджву, проплыв мимо зловредных духов с завязанными глазами и слегка повредив корабль. Там, закупившись едой и починившись, наняли лекаря Джавада для лечения терзающих гребцов болезней и вновь вышли в болота.

Во время второй вылазки довольно спонтанно решили расправиться со зловредными духами. Первым за борт шагнул Денталь и, увидев что под водой кроме полдуюжины духов обретаются еще и четверо крокодилов, немедленно взобрался обратно, используя вампирский талант к лазанью. Следующим (уже не добровольно, а под властью чар) под воду нырнул Резиль, на него-то и накинулись крокодилы. Дальше под воду полезли прочие вампиры и началась куча мала. Нордик разогнал духов песчаным бичом Мендурана, а Резиль дважды едва не лишился конечности, Водрик левитацией поднял одного из крокодилов в небо и только после этого вспомнили про усыпляющие чары, которыми угомонили зверюг. Как следует связав их, решили тут же везти огромных крокодилов в Рас Санан на продажу, что и было проделано — живые трофеи сплавили Убайду в его зверинец. Водрик тем временем пообщался с Жасмин, возглавляющей странный культ Водомертвого Бога в Аль-Фаджве и узнал от нее, что отряд культистов пропал без вести, отправившись на поиски руин. Посреди разговора колдун довольно нетактично применил очаровывающее заклятье и хотя Жасмин подпала под его действие, в гневе она изгнала Водрика прочь. На этом сессия завершилась.